Emma Swan bola po narodení opustená. Jej syn Henry, ktorého dala pred rokmi na adopciu ju náhle požiada o pomoc. Verí totiž, že Emma môže byť zmiznutou dcérou Snehulienky a princa, ktorí ju podľa Henryho rozprávkovej knihy poslali preč, aby ju ochránili pred kliatbou zlej čarodejnice. V knihe sa na kúzlo zabudlo, no tieto rozprávkové bytosti sú nažive a prinútené žiť v modernom svete bez spomienok na svoje minulé životy.