Laura kúpila sirotinec, v ktorom strávila svoje detstvo, a spolu so svojim manželom ho chcú opraviť a znovu otvoriť pre choré a invalidné deti. Toto nové prostredie však prebudí u ich syna zvláštnu predstavivosť, ale je to len predstavivosť? Obľúbené hry s neviditeľnými kamarátmi začnú rodičov znepokojovať. A keď pri jednej z hier syn záhadne zmizne, Laura neváha a požiada o pomoc skupinu parapsychológov. Záhadou, ktorou je dom obklopený, musí za každú cenu odhaliť. Z produkcie Guillerma del Tora (Faunov labyrint, Hellboy).