Osbourne Cox (John Malkovich) je operačný dôstojník CIA bojujúcí o prežitie. Jeho kariéra i manželstvo už dlhú dobu nikam nevedú a Ozzieho začne poriadne chápať snáď len fľaša tvrdého alkoholu. Harry Pfarrer (George Glooney) je domýšlavý úradník ministerstva financií, ktorý za chrbtom svojej ženy holduje internetovej zoznamke a na povale si sám vyrába sexuálne pomôcky. Za zmienku stojí, že udržuje známosť i s nespokojnou Ozzieho manželkou Katie (Tilda Swinton). Keď Ozzie definitívne príde o práci v CIA, rozhodne sa vo svojej slastnej nevedomosti napísať spomienkovú knihu. Bohužiaľ netuší, že si jeho žena chystá vhodnú cestu pre rozvod a rukopisu z jeho počítača sa zmocní. Disk sa omylom dostane do rúk bláznivej zamestnankyne fitcentra Lindy (Frances McDormand) a jej natvrdlému kolegovi Chadu Feldheimerovi (Brad Pitt). Obaja v tom vidia báječnú príležitosť, ako prísť k nejakej hotovosti a tak neváhajú a svoj objav ponúknu komu inému, ako Rusom! Okamžite sa spustí reťazec udalostí, ktoré ukážu, ako tajné vlastne tajné služby môžu byť.