Rozprávka nielen pre deti - film o Jakubovi, ktorý svoju odvahou oklame i kmotru Smrť. Film sa pozhráva s odvekou túžbou človeka po štastí, láske a víťazstve nad smrťou. Pani Zima - Perinbaba riadi kolobeh sveta a z dobrého srdca vychováva malého Jakubka, ktorý takmer zahynul v lavíne. Život v rozprávke je dokonalý, chlapček sa stal nesmrtelným, nestarne, nič mu nechýba. Zasnene pozoruje v čarovnej gule svet ludí a pred jeho očami vyrastá malá Alžbetka v krásnu slečnu. Jakub zatúži stať sa obyčajným človekom a žiť so svojou láskou...