Alabama, 1933. Kolóna čiernych limuzín plná gangstrov prichádza na bohom zabudnutú plantáž Manderlay, kam ani po sedemdesiatich rokoch čiernym otrokom neprišla správa o zrušení otroctva. Majiteľkou plantáže je Madam, zostarnutá, ale ešte stále hrdá Južanka, ktorá svojim otrokom vládne železnou rukou s pomocou čierneho predáka Wilhelma. Z limuzíny vystúpi mladá Grace, dcéra mocného gangstra. Je zhrozená pomermi, v akých žijú otroci na plantáži, a rozhodne sa, že na Manderlay zavedie demokraciu. Požiada otca, aby jej dal k dispozícii štyroch pištoľníkov a právnika a pod hrozbou násilia začne uplatňovať svoje plány. Jej idealizmus je však čoskoro konfrontovaný s prekvapujúcou realitou. Film kontroverzného dánskeho režiséra Larsa von Triera je druhým dielom plánovanej "americkej trilógie", ktorá je ostrou polemikou s mýtom Ameriky ako krajiny neobmedzených možností. V prvom dieli s titulom Dogville hrdinka Grace okúsila na vlastnej koži hranice dobra a zla, solidarity i zneužívania. V Manderlay dostane tvrdú lekciu nielen o prijímaní, ale aj rozdávaní dobroty.