Berlín v dobe rozpuku Weimarská republiky. Znudený tridsiatnik Jakob Fabian, ktorý sa živí reklamou na cigarety, sa po nociach bezcieľne túla ulicami a klubmi. Z letargie ho prebudí ambiciózna herečka, vďaka ktorej mladík konečne pocíti túžbu po živote a potešenie. Jeho sny sa však s nástupom nacizmu postupne búrajú. Opulentný audiovizuálny gejzír útočiaci na divákove vnemy zachytáva tragický koniec jednej éry.