Bohatá a znudená mladá žena sa v Novej Guinei rozhodne nasledovať skupinu detí kvetov na expedíciu za doposiaľ nezmapovaným, záhadným Údolím za mrakmi. Na ceste sa poddá experimentom s halucinogénnymi drogami, exotickému sexu a životnému štýlu pôvodných obyvateľov Novej Guiney.
Keď sa Viviane, manželka mladého diplomata, zoznámi s okúzľujúcim dobrodruhom a jeho hippies priateľmi v lesoch Papuy Novej Guiney, dôjde ku stretu celkom rozdielnych svetov. Skupina, vedená enigmatickým vizionárom Gaetanom, prijme Viviane, aby sa pridala k ich expedícii za doposiaľ nezmapovaným záhadným údolím. Z druhej spolupráce Pink Floyd s režisérom Schroederem vzišiel soundtrack k tomuto filmu, pod názvom „Obscured by Clouds".