V Šang-haji v roku 1942 zúri II. svetová vojna, mesto je okupované Japoncami a odbojová skupina plánuje vraždu vplyvného kontroverzného politika a japonského kolaboranta pána Yee. Do jeho blízkosti sa dostane mladučká Wang a stane se jeho milenkou. Časom sa ukáže, že uskutočniť vraždu nie je až také ľahké, pretože medzi pánom Yee a Wang vznikol vzťah, v ktorom jeden nemôže mať toho druhého a napriek tomu nedokážu bez seba žiť...