Skutočný príbeh francúzskeho klauna Milouda Oukiliho, ktorý prišiel do Rumunska v r.1992, iba tri roky po páde komunist.režimu. Tu sa stretol s bukurešťskými deťmi ulice. Deťmi bez rodín a bez domova. Živiace sa kriminalitou, prostitúciou a žobraním. Miloud sa s nimi snaží skontaktovať. Narazí najprv na odpor skorumpovanej polície, ale napokon sa mu to podarí...Spolu s deťmi vytvorí skutočnú cirkusovú spoločnosť.