Filmová dráma, ktorá odhaluje spoluprácu Vatikánu s nemeckým nacistickým režimom, spracováva dva prepletené príbehy. V prvom vystupuje skutočná postava poručíka SS Kurta Gersteina, ktorý bol ako jeden z prvých na vlastné oči svedkom "odstraňovania" Židov v koncentračných táboroch Belzec a Osvienčím, druhý vykresluje svet temných tieňov Vatikánu a jeho diplomatických hier.