Nenaplnená láska, hanebná zrada a neporaziteľný bojovník v mimoriadne úspešnom historicko-romantickom akčnom filme... Dynastia Čching, začiatok 19. storočia. Z hory Wu-Tan sa vracia za priateľkou, bojovníčkou Šu Lien legendárny bojovník Li Mu Baj (Yun-Fat Chow). Požiada ju, aby v Pekingu odovzdala ctihodnému pánovi Tche jeho meč Zelený osud. Rozhodol sa, že už nechce prelievať krv, ale ešte musí pomstiť smrť svojho učiteľa, ktorého zabila tajomná a zákerná bojovníčka Nefritová líška. Šu Lien meč sa v Pekingu zoznámi s dcérou správca Jüa, krásnou slečnou Žen, ktorá Sa tu má vydať. V noci ukradne maskovaná zlodejka Zelený osud a v súboji sa stretne so Šu Lien. Nakoniec sa jej podarí utiecť s pomocou neznámeho komplica. Šu Lien sa zbližuje so Žen - kedysi bola zasnúbená s Mu Bajovým priateľom, ktorý zomrel, a preto sa s Mu Bajom nemôžu stať milencami...